7月銷量預計翻倍增長。從目前主流車企公布的銷量數據來看，同比基本都保持高速增長。比亞迪7月銷量16.25萬輛，再創歷史新高。根據乘聯會統計，預計7月新能源乘用車廠家批發銷量基本持平于6月的57萬輛，同比增長約120％。目前新能源車行業保持產銷兩旺。建議關注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科；正極：當升科技、容百科技、廈鎢新能、長遠鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質、滄州明珠等；負極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達利等。

　　新能源發電：

　　光伏方面，本周硅料價格依然上行，其他產品價格暫無變化。從供給上看，8月的硅料整體供給比上個月要多，但是這周由于月初還沒體現出來。國內項目對組件需求表現疲軟，基本處于有價無市的狀態。整體海外需求表現平穩，但部分需求出現暫緩。目前產業的價格負反饋還沒有開始，負反饋開始之后，產業鏈的價格會逐步傳導到下游，刺激國內的地面電站需求。輔材方面價格暫無變動。消息方面，美國參議院民主黨內達成關鍵的《2022通脹削減法案》獲得民主黨多數通過，預計眾議院將在下周開始審議該法案。若順利通過則利好美國光伏行業的發展和裝機需求，利好相關國內出口美國的相關組件廠商和逆變器廠商。重點關注：隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、中環股份、雙良節能、京運通、愛旭股份、福斯特、海優新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業股份、禾邁股份、邁為股份、捷佳偉創、金辰股份。

　　風電方面，在雙碳目標及電力缺口雙重背景下，沿海主要省份發展海上風電動力強勁。持續看好風機大型化及海上風電的投資機會，建議關注具備全球配套能力、成本控制良好的風電零部件企業及供應鏈管控能力強的整機龍頭，建議關注：東方電纜、明陽智能、金雷股份、禾望電氣、新強聯。

　　電力設備等：

　　國網董事長8月3日表示，下半年將開工建設新一批特高壓工程，總投資超1500億元，進一步發揮電網投資拉動作用。基建補短板，拉動內需穩增長，電網投資覆蓋產業鏈長、見效快，成為逆周期投資、拉動增長的重要選項，建議關注：國電南瑞、四方股份。